אוטומציה לעסק וחיבור מערכות

האתגר: בעסקים רבים ה-CRM, היומן ומערכת החשבוניות פועלים בנפרד. אותו מידע מוזן יותר מפעם אחת, וכשפרט משתנה במערכת אחת, לא תמיד הוא מתעדכן גם באחרות.

מה אנחנו בונים: אנחנו מחברים בין המערכות שכבר קיימות בעסק, כולל כלים ישראליים כמו iCount, חשבונית ירוקה, Priority ו-Tranzila, בהתאם לממשקים שהמערכת מאפשרת. פנייה חדשה, תשלום או שינוי סטטוס יכולים לעבור אוטומטית למערכות שבהן המידע נדרש. כשאין API מסודר, בודקים מה הדרך המעשית להעביר את המידע בלי להסתמך על עבודה ידנית וקבצי אקסל.

האתגר: תשלומים שנכנסו לא תמיד מסומנים מיד מול המסמך המתאים, ולקוחות שלא שילמו דורשים מעקב ידני. בסוף החודש מצטברת עבודה של בדיקות, התאמות ובירורים בין כמה מקורות.

מה אנחנו בונים: אנחנו בונים תהליך שמסייע במעקב אחר תשלומים: שולח תזכורות, מעדכן סטטוסים ומצליב נתונים בין מערכת החשבוניות, מערכת התשלום או הבנק, בהתאם לחיבורים הקיימים. פעולות רגישות, כמו זיכוי או חריגה מסכום שהוגדר, יכולות להיעצר לבדיקה ואישור לפני שהן ממשיכות.