דשבורד לעסק ודוחות אוטומטיים

האתגר: כדי לבדוק כמה נכנס החודש, מה מצב התזרים או אילו לידים עדיין פתוחים, צריך לעיתים להיכנס לכמה מערכות, לייצא נתונים ולחבר אותם ידנית באקסל.

מה אנחנו בונים: אנחנו בונים לוח בקרה שמרכז נתונים כמו הכנסות, תזרים, לידים וסטטוסים מתוך המערכות הקיימות בעסק. הנתונים מתעדכנים אוטומטית לפי החיבורים שהוגדרו, כך שאפשר לראות את המצב העדכני בלי להכין דוח מחדש בכל פעם.

האתגר: בסוף כל שבוע או חודש מישהו צריך לאסוף נתונים מכמה מקורות, לבדוק אותם ולסדר אותם לדוח. זו עבודה שחוזרת על עצמה וגוזלת זמן בכל מחזור מחדש.

מה אנחנו בונים: אנחנו בונים דוחות שנוצרים אוטומטית מהנתונים ונשלחים במייל, בוואטסאפ או מוצגים בדשבורד, בתדירות שקבעתם. במקום להרכיב את אותו דוח מחדש, הצוות מקבל אותו מוכן לבדיקה ולעבודה.

האתגר: חשבוניות, טפסים וחוזים מגיעים לעיתים כ-PDF או כקבצים מצורפים, והמידע שבתוכם צריך לעבור למערכת אחרת. כשעושים את זה ידנית, זה לוקח זמן וגם מגדיל את הסיכוי לטעויות.

מה אנחנו בונים: תהליך שקורא את המסמך, מחלץ את השדות הרלוונטיים - למשל סכומים, תאריכים ופרטי לקוח - ומעביר אותם למערכת המתאימה. כשמדובר במידע רגיש או קריטי, אפשר להוסיף שלב של בדיקה ואישור אנושי.

האתגר: לא לכל אחד בצוות נוח לעבוד עם דוחות מורכבים או לכתוב שאילתות כדי למצוא תשובה. לפעמים רוצים פשוט לשאול שאלה ולקבל את הנתון הרלוונטי.

מה אנחנו בונים: ממשק שמאפשר לשאול שאלות על נתוני העסק בעברית ולקבל תשובה, טבלה או גרף. המערכת עובדת על הנתונים שלכם ויכולה גם להפנות למקור שממנו התקבלה התשובה.